Skip to main content

Path Dependency Versus New Determinants of Retirement in the Czech Republic

Abstract

This chapter underlines the effects of historical path dependency, describes the current situation, and identifies some of the key factors of the institutional context of retirement on several levels, as well as workers’ preferences. Vidovicova argues that the perception of retirement as a “natural” right keeps the preferred retirement age low and hinders a more profound rise in the employment rate within the group of older workers. Repeated parametrical changes to the pension system, strongly felt age discrimination, and unemployment among the 50+ age group produce feelings of uncertainty and “push” older workers out of the labor market. Reasonable efforts have been made by the state to reverse these trends, change the determinants of retirement, and raise awareness of the aging of the Czech workforce.

Keywords

  • Labor Market
  • Early Retirement
  • Pension System
  • Pension Benefit
  • Pension Reform

These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
  • DOI: 10.1057/978-1-137-56697-3_4
  • Chapter length: 24 pages
  • Instant PDF download
  • Readable on all devices
  • Own it forever
  • Exclusive offer for individuals only
  • Tax calculation will be finalised during checkout
eBook
USD   84.99
Price excludes VAT (USA)
  • ISBN: 978-1-137-56697-3
  • Instant PDF download
  • Readable on all devices
  • Own it forever
  • Exclusive offer for individuals only
  • Tax calculation will be finalised during checkout
Softcover Book
USD   109.99
Price excludes VAT (USA)
Hardcover Book
USD   139.00
Price excludes VAT (USA)
Fig. 4.1

Notes

  1. 1.

    See http://www.mpsv.cz/files/clanky/23592/TZ_MPSV_hornicke_duchody.pdf (cit 2016-17-3).

  2. 2.

    Women gain one year for each child with a minimal statutory retirement age of 59 years.

  3. 3.

    See, for example, http://www.mpsv.cz/cs/2435 that includes an “age calculator” that helps to define the appropriate statutory retirement age; or http://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/kalkulator-starobniho-duchodu/. Calculators are also available from commercial providers of financial and insurance consulting.

  4. 4.

    For example, Calculator: http://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/pomer-mezi-cistou-mzdou-a-duchodem/.

  5. 5.

    See http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/senat-schvalil-kurzarbeit-firmam-v-krizi-pomuze-stat_350003.html#.VbIX3bVRomw.

  6. 6.

    http://www.personalista.com/projekty-financovane-z-esf-tiskove-zpravy/vyuzijme-zkusenosti-v-plzenskem-kraji.html.

  7. 7.

    Although some research suggest that partners tend to time their retirement exit together, data available in the Czech Republic show that almost 70 % of those retired claim they would not change their decision on the basis of the retirement plans or behavior of their partners, and another 17 % say they did take this into account but it did not change their decision either. In other words, only around 15 % did coordinate their retirement timing with their partners, and the same (similar shares) holds for those still working when they talk about their plans. It should also be pointed out that not everybody among this 15 % planned to leave the labor market at the same time as their partners, because there were cases making use of the partner’s longer work engagement for own earlier exit, or vice versa (based on the same data as Vidovićová 2014; author’s own calculation).

  8. 8.

    Kotíková and Remr (2007) employed a different approach, but even in their study, when stating what was “definitely the reason for my early retirement,” 50 % of respondents reported “losing my job,” compared to “only” 38 % who reported being “generally tired, exhausted from working,” and 32 % who reported having “health problems.” However, because this item did permit multiple answers, the primary reasons for early exit may be over- or underestimated (cf. the interpretation by Šímová 2010).

  9. 9.

    Source: http://www.amsp.cz/modules/marwel/index.php?rewrite=17-3-2015-hospodarske-noviny-ubylo-5-tisic-podnikatelu-podle&str=2.

References

  • Alternativa 50+. (2014). Generace 50-64 let na trhu práce. http://alternativaplus.cz/wp-content/uploads/Generace-50-64-let-na-trhu-pr%C3%A1ce-Grafick%C3%A1-mapa.pdf. Date accessed 17 Mar 2016.

  • Balcar, J., & Gavenda, M. (2012). Postavení zaměstnanců 50+ v malých a středních firmách Moravskoslezkého kraje, RPIC-VIP. http://ageingplatform.gig.eu/files/CE_Ageing_-_analysis_CZ%20_final.pdf. Date accessed 17 Mar 2016.

  • Baum-Ceisig, A., Busch, K., Hacker, B., & Nospickel, C. (2008). Wohlfahrtsstaaten in Mittel- und Osteuropa. Entwicklungen, Reformen und Perspektiven im Kontext der europäischen Integration. Baden-Baden: Nomos.

    CrossRef  Google Scholar 

  • Blebavý, M. (2008). New welfare state models based on the new member states’ experience? (SSRN Scholarly Paper ID 2403764). Rochester: Social Science Research Network. http://www.governance.sk/assets/files/typology_espa.pdf. Date accessed 17 Mar 2016.

  • Brátková, J. (2000). Předčasný důchod jako taktika uplatňovaná v situaci nezaměstnanosti Sociální politika, 9, VII–VIII.

    Google Scholar 

  • Český Statistický Úřad. (2011). Důchodci a jejich aktivita na trhu práce. http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/ainformace/77D200489915. Date accessed 7 Nov 2013.

  • Český Statistický Úřad. (2015). Zaostřeno na ženy a muže. 4. Práce a mzdy. https://www.czso.cz/csu/czso/4-prace-a-mzdy. Date accessed 17 Mar 2016.

  • CZSO. (2015). Čtvrtletní analýza VŠPS na aktuální téma - 4. čtvrtletí 2014: Průměrný věk pracujících se za dvacet let zvýšil o téměř čtyři roky. https://www.czso.cz/csu/czso/cri/ctvrtletni-analyza-vsps-na-aktualni-tema-4-ctvrtleti-2014-b0corf0c8f. Date accessed 17 Mar 2016.

  • De Preter, H., Mortelmans, D., & Van Looy, D. (2012). Retirement timing in Europe: Does sector make a difference? Industrial Relations Journal, 43(6), 511–526.

    CrossRef  Google Scholar 

  • Doleželová, H. (2008). The problem of the employment of older people: Czech Republic. http://www.eurofound.europa.eu/printpdf/observatories/eurwork/articles/motives-behind-early-retirement-and-working-beyond-retirement. Date accessed 7 Mar 2016.

  • Dudová, R. (2013). Neplacená práce a reformy důchodového systému. In T. Tožička (Ed.), Česká republika: úpadek a rezignace. Národní zpráva české koalice Social Watch za rok 2012 (pp. 17–23). Praha: Ekumenická akademie. Available from: http://www.socialwatch.cz/wp-content/uploads/2013/08/0065_EA_SW_zprava-R-2013_A5_web.pdf. Date accessed 7 Mar 2016.

  • Eurofound. (2015a). Education sector: Working conditions and job quality. Eurofound (online). http://eurofound.europa.eu/publications /information. Date accessed 22 Feb 2015.

  • Eurofound. (2015b). Social work sector: Working conditions and job quality. Eurofound (online). http://eurofound.europa.eu/publications/information-sheet/2014/working-conditions/social-work-sector-working-conditions-and-job-quality. Date accessed 22 Feb 2015.

  • Gitter, R., & Scheuer, M. (1998). Low unemployment in the Czech Republic: ‘Miracle’ or ‘mirage’? Monthly Labor Review, 121, 31–37.

    Google Scholar 

  • Haberlová, V. (2000). Redukce předčasných důchodů a jejich role v rozhodování o ukončení ekonomické aktivity [Reduction of early retirement and its role in decision making about termination of economic activity]. Sociální politika, 10, 15–16.

    Google Scholar 

  • Hakim, C. (2000). Work-lifestyle choices in the 21st century: Preference theory. Oxford: Oxford University Press.

    Google Scholar 

  • Hofäcker, D., & Unt, M. (2013). Exploring the ‘new worlds’ of (late?) retirement in Europe. Journal of International and Comparative Social Policy, 29(2), 163–183.

    CrossRef  Google Scholar 

  • Holub, M., & Háva, P. (2011). Analytical support on the socio-economic impact of social protection reforms. Annual National Report 2011: Pensions, Health Care and Long-Term Care (Czech Republic. European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion).

    Google Scholar 

  • Hora, O. (2008). Strategie dlouhodobě nezaměstnaných. Souhrnná zpráva z výzkumu. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí,v.v.i..

    Google Scholar 

  • Kantarci, T., & van Soest, A. (2013). Stated preference analysis of full and partial retirement in the United States (CESR-SCHAEFFER Working paper series). https://cesr.usc.edu/documents/WP_2013_011.pdf. Date accessed 13 Mar 2016.

  • Kotíková, J., & Remr, J. (2007). Podpora zaměstnávání starších osob. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí,v.v.i.

    Google Scholar 

  • Kuchařová, V. (2002). Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření [Life in old age. Research report]. Praha: Socioklub.

    Google Scholar 

  • Loužek, M. (2014). Pension reform in the Czech Republic after 2010. Post-Communist Economies, 26(1), 89–102.

    CrossRef  Google Scholar 

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí. (2015). Statistická ročenka trhu práce v České republice 2014. https://portal.mpsv.cz/sz/stat/stro/mpsv_rocenka_2014.pdf. Date accessed 7 Mar 2016.

  • Možný, I. (2009). Proč tak snadno... Některé rodinné důvody Sametové revoluce (3 ed.). Praha: Sociologické nakladateství.

    Google Scholar 

  • Mullan, P. (2000). The imaginary time bomb. Why an ageing population is not a social problem. London: I.B. Tauris.

    Google Scholar 

  • Münich, D., & Jurajda, Š. (2012). EEO Review: Employment policies to promote active ageing, 2012, The Czech Republic. http://www.eu-employment-observatory-net/resources/reviews/CzechRepublic-EPPAA-Feb2010-final.pdf. Date accessed 17 Mar 2016.

  • Naegele, G. & Bauknecht, J. (2013). Conceptual framework. MoPAct WP3. Available from: http://www.ffg.tu-dortmund.de/cms/de/Projekte/Arbeit_Wirtschaft_und_Technik/MOPACT_-_Mobilising_the_Potential_of_Active_Ageing_in_Europe/Conceptual_framework__MoPAct_WP3.pdf. Date accessed 17 Mar 2016.

  • Petrová Kafková, M. (2015, May 5). Kdy začíná skutečné stáří?: Strukturálně podmíněné nerovnosti v nástupu disability ve stáří. Paper presented at XLV. Conference of the Czech Demographic Society, Praha.

    Google Scholar 

  • Potůček, M. (2009). The Czech national model of the welfare state tradition and changes. In S. Golinowska, P. Hengstenberg, & M. Żukowski (Eds.), Diversity and commonality in European social policies: The forging of a European social model (pp. 33–69). Warsaw: Friedrich-Ebert-Stiftung Warsaw.

    Google Scholar 

  • Rabušic, L. (2004). Why are they all so eager to retire? Czech Sociological Review, 40(3), 319–342.

    Google Scholar 

  • Rabušic, L. (2005). Česká společnost stárne. Brno: Georgetown.

    Google Scholar 

  • Rabušic, L., & Vidovićová, L. (2003). Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti. Zpráva z empirického výzkumu. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí,v.v.i.

    Google Scholar 

  • Rychtaříková, J. (2000). Demographic transition or demographic shock in recent population development in the Czech Republic? Acta Universitatis Carolinae Geographica, 35(1), 89–102.

    Google Scholar 

  • Šimák, M. (2010). Czech system of pension insurance and its current problems. Journal of Nursing Social Studies and Public Health, 1(1–2), 29–37.

    Google Scholar 

  • Šímová, Z. (2010). To work or not to work: motivation for work after reaching retirement age. In Working and ageing: Emerging theories and empirical perspectives (pp. 169–189). Luxembourg: European Centre for the Development of Vocational Training.

    Google Scholar 

  • Šlapák, M., Soukup, T., Vidovićová, L., & Holub, M. (2010). Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí,v.v.i.

    Google Scholar 

  • Special Eurobarometer 393. (2012). Discrimination in the EU in 2012. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_en.pdf. Date accessed 7 Mar 2016

  • Večerník, J. (1998). Občan a tržní ekonomika. Příjmy, nerovnost a politické postoje v české společnosti. Praha: Lidové noviny.

    Google Scholar 

  • Večerník, J. (2009). Czech society in the 2000s: A report on socio-economic policies and structures. Praha: Academia.

    Google Scholar 

  • Vidovićová, L. (2008). Stárnutí, věk a diskriminace, nové souvislosti. Brno: Masaryk University.

    Google Scholar 

  • Vidovićová, L. (2014). Preference theory in advanced age and the older Czech workforce. Studia Humanistyczne AGH, 13(4), 49–75.

    CrossRef  Google Scholar 

  • Vidovićová, L., & Wija, P. (2015). Pracovní dlouhověkost: východiska, příležitosti, výzvy. Praha: Konferedace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

    Google Scholar 

  • Vidovićová, L., Rabušic, L., & Mrázová, M. (2004). ActivAge: Overcoming the barriers and seizing the opportunities for active ageing policies in Europe (National Report of the Czech Republic WP2 – Labor Market). Vienna ICCR International.

    Google Scholar 

  • Vidovićová, L., Galčanová, L., Petrová kafková, M., & Sýkorová, D. (2014). Stáří ve městě, město v životě seniorů. Praha: Sociologické nakladatelství.

    Google Scholar 

  • Vlach, J., Průša, L., Szabo, J., & Pavlíček, T. (2013). Sociální a ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR v roce 2012. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí,v.v.i.

    Google Scholar 

  • Zachariášová, E. (2009). Aktivní stárnutí v hodnotových proměnách českých a slovenských seniorů. Sekundární analýza Výzkumu evropských hodnot 1991 – 2008. Brno: Masarykova Univerzita. Bakalářská práce.

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Copyright information

© 2016 The Author(s)

About this chapter

Cite this chapter

Vidovićová, L. (2016). Path Dependency Versus New Determinants of Retirement in the Czech Republic. In: Hofäcker, D., Hess, M., König, S. (eds) Delaying Retirement. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/978-1-137-56697-3_4

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1057/978-1-137-56697-3_4

  • Published:

  • Publisher Name: Palgrave Macmillan, London

  • Print ISBN: 978-1-137-56696-6

  • Online ISBN: 978-1-137-56697-3

  • eBook Packages: Social SciencesSocial Sciences (R0)