Anlageberatung beim vermögenden Privatkunden

Zusammenfassung

Anlageberatung richtet sich in jedem Fall nach der individuellen Situation des Kunden. Die Unterscheidung von Privatkunden und vermögenden Privatkunden ist bei den einzelnen Kreditinstituten abhängig von der Kundenstruktur, und sie ist an den Bedürfnissen der Kunden orientiert. Vermögende Privatkunden erwarten nicht nur Beratung, sondern Betreuung. Betreuung bedeutet, daß der Mitarbeiter spartenübergreifend die Kundenverbindung intensiviert. Hierzu gehört die systematische Beobachtung der Kundensituation, um ihm regelmäßig bedarfsgerechte Angebote zu unterbreiten. Hierdurch wird eine auf Dauer wirkende persönliche und vertrauensvolle Vertrauensbasis geschaffen.