Handlungsfelder bei der Etablierung von Financial Planning als Dienstleistungsangebot

  • Wolfgang Messner
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Zusammenfassung

Ein Paradigmenwechsel in der staatlichen Wirtschafts- und Sozialpolitik erfordert von den privaten Haushalten eine verstärkte Planung ihrer Einkommens- und Vermögensentwicklung. Dadurch entwickelt sich für Banken und andere Finanzdienstleister ein neuer Markt für das Financial Planning in den Kundensegmenten Retail und Private Banking. Für ein erfolgreiches Agieren in diesem Markt sind Herausforderungen in unterschiedlichen Bereichen — wie Produkt-/Servicestrategie, Betrieb, Kundenberatung und Kundenanalytik — zu meistern. Ziel ¡st aber nicht nur die Befähigung der Kundenberater zur Finanzplanung, sondern vielmehr die Etablierung eines kanalübergreifenden Finanzplanungsportals.

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© Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2003

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  • Wolfgang Messner

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